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第1章：锗行业发展综述 14
1.1 锗行业定义及分类 14
1.1.1 行业概念及定义 14
1.1.2 行业主要产品大类 14
1.2 锗行业发展环境分析 15
1.2.1 行业主管部门及管理体制 15
1.2.2 行业主要法律法规 15
（1）探矿权、采矿权有效期的相关规定 15
（2）使用费及价款的相关规定 16
（3）有关环境保护的法律法规 16
（4）有关安全生产的法律法规 17
1.2.3 行业政策环境分析 17
1.2.4 行业经济环境分析 18
（1）国际宏观经济环境分析 18
（2）国内宏观经济环境分析 21
（3）国家宏观经济与行业相关性 22
1.3 锗行业相关标准 23
1.3.1 再生锗原料中锗的测定方法 23
1.3.2 区熔锗锭电阻率测试方法-两探针法 23
1.3.3 锗精矿化学分析法碘酸钾滴定法测定锗量 23
1.3.4 锗精矿化学分析法硫酸钡重量法测定硫量 23
1.3.5 锗精矿化学分析法重量法测定二氧化硅量 23
1.3.6 锗精矿化学分析法离子选择电极法测定氟量 24
1.3.7 锗精矿化学分析法硫酸亚铁铵滴定法测定砷量 24
第2章：锗资源及矿区分析 25
2.1 全球锗资源储量及分布 25
2.1.1 全球锗资源储量 25
2.1.2 美国锗资源情况 25
2.2 中国锗资源储量及分布 25
2.2.1 中国锗资源储量 25
2.2.2 中国锗资源分布情况 26
（1）云南锗资源 26
（2）内蒙古锗资源 26
2.2.3 中国锗资源特征 26
2.3 中国主要矿区锗资源分析 27
2.3.1 大寨锗矿 27
（1）大寨锗矿储量 27
（2）大寨锗矿矿石量 27
（3）大寨锗矿金属品位 28
2.3.2 梅子箐煤矿 29
（1）梅子箐煤矿储量 29
（2）梅子箐煤矿矿石量 29
（3）梅子箐煤矿金属品位 30
2.3.3 胜利煤田矿区 30
（1）胜利煤田矿区储量 30
（2）胜利煤田矿区金属品位 30
2.3.4 广东凡口矿区 31
（1）广东凡口矿区储量 31
（2）广东凡口矿区金属品位 31
第3章：锗行业市场分析 32
3.1 锗行业发展概况 32
3.1.1 锗行业发展历程 32
（1）全球锗行业发展历程 32
（2）国内锗行业发展历程 33
3.1.2 锗行业利润水平变动趋势 34
3.2 锗产品供需市场分析 35
3.2.1 锗产品供给分析 35
（1）全球锗产品供应情况 35
（2）国内锗产品供应情况 36
3.2.2 锗产品需求分析 37
（1）全球锗产品需求情况 37
（2）美国锗产品需求情况 37
（3）国内锗产品需求情况 38
3.3 锗原料市场分析 39
3.3.1 锗精矿 39
（1）锗精矿概念简介 39
（2）锗精矿供给分析 39
（3）锗精矿需求分析 40
3.3.2 锗烟尘 41
（1）锗烟尘概念简介 41
（2）锗烟尘生产工艺 41
（3）锗烟尘污染处理 42
3.3.3 锗废料 42
（1）锗废料概念简介 42
（2）锗废料回收技术 42
3.4 锗产品市场分析 43
3.4.1 高纯四氯化锗 43
（1）高纯四氯化锗概念简介 43
（2）高纯四氯化锗市场分析 43
（3）高纯四氯化锗需求分析 43
3.4.2 高纯二氧化锗 44
（1）高纯二氧化锗概念简介 44
（2）高纯二氧化锗需求分析 44
（3）高纯二氧化锗盈利分析 45
3.4.3 区熔锗锭 45
（1）区熔锗锭概念简介 45
（2）区熔锗锭需求分析 45
（3）区熔锗锭盈利分析 46
3.4.4 锗单晶 47
（1）锗单晶概念简介 47
（2）锗单晶需求分析 47
（3）锗单晶盈利分析 47
3.4.5 有机锗 48
（1）有机锗概念简介 48
（2）有机锗应用分析 48
（3）有机锗需求分析 48
（4）有机锗盈利分析 49
3.5 锗产品未来价格走势分析 50
3.5.1 锗产品价格走势情况 50
3.5.2 锗产品价格走势影响因素 51
（1）高新技术领域的持续需求 51
（2）生产与供应持续有限 51
（3）各国政府的储备政策 51
3.5.3 锗产品价格走势预测 51
3.6 锗产品未来需求趋势 52
第4章：锗行业技术分析 53
4.1 采矿技术分析 53
4.1.1 采矿生产工艺流程 53
4.1.2 上向水平分层回采干式充填采矿法 54
4.2 冶炼技术分析 54
4.2.1 火法冶炼 54
4.2.2 湿法冶炼 55
4.3 资源综合利用技术分析 56
4.3.1 从含锗废渣中回收锗工艺技术 56
4.3.2 氯化蒸馏残渣锗回收工艺技术 56
4.3.3 湿法从锗废料中回收锗工艺技术 56
4.3.4 湿法从铬-锗合金废料中回收锗工艺技术 56
4.4 精深加工技术 57
4.4.1 热解氮化硼坩埚表层镀膜方法及装置 57
4.4.2 单晶生长热场设计 57
（1）晶体生长对热场的要求 57
（2）热场的设计 58
4.4.3 单晶生长工艺 59
（1）降埚直拉法（CZ法） 59
（2）液封直拉法 59
（3）VGF法 59
4.5 其他技术 60
4.5.1 非球面光学零件超精密加工技术 60
4.5.2 类金钢石碳膜成膜技术 60
第5章：锗行业市场竞争分析 61
5.1 锗行业总体市场竞争状况分析 61
5.2 行业国际市场竞争状况分析 61
5.2.1 国际锗行业市场发展状况 61
5.2.2 国际锗行业市场竞争状况分析 61
5.2.3 国际锗行业市场发展趋势分析 62
5.3 跨国公司经营情况分析 62
5.3.1 Teckcominco 62
（1）企业基本情况 62
（2）企业经营情况分析 62
（3）企业生产能力分析 63
5.3.2 Umicore 63
（1）企业基本情况 63
（2）企业经营情况分析 64
（3）企业生产能力分析 64
5.3.3 RussiaStateEnterprise 64
5.3.4 埃格尔皮切尔工业公司 64
5.3.5 普雷乌隆格金属公司 65
5.4 行业国内市场竞争状况分析 65
5.4.1 国内锗行业五力竞争模型分析 65
（1）上游议价能力分析 65
（2）下游议价能力分析 65
（3）新进入者威胁分析 65
（4）替代品威胁分析 66
（5）行业内部竞争格局 66
5.4.2 国内锗行业竞争能力总结 66
5.5 行业进出口市场分析 67
5.5.1 锗行业出口市场分析 67
（1）锗行业出口整体情况 67
（2）锗行业出口产品结构分析 68
（3）锗行业出口前景分析 69
5.5.2 锗行业进口市场分析 69
（1）锗行业进口整体情况 69
（2）锗行业进口产品结构分析 70
（3）锗行业进口前景分析 71
第6章：锗行业应用领域市场分析 72
6.1 红外光学应用领域分析 72
6.1.1 锗的光学特性 72
6.1.2 锗在红外光学的应用 72
6.1.3 红外光学市场分析 72
6.1.4 红外光学市场对锗的需求因素分析 73
6.1.5 红外光学市场对锗的需求分析 73
6.2 太阳能电池应用领域分析 74
6.2.1 锗衬底三结太阳能电池 74
6.2.2 太阳能电池市场分析 75
6.2.3 太阳能电池市场对锗的需求因素分析 77
6.2.4 太阳能电池市场对锗的需求分析 77
6.3 集成电路应用领域分析 77
6.3.1 集成电路市场 77
6.3.2 集成电路市场对锗的需求因素分析 78
6.3.3 集成电路市场对锗的需求分析 79
6.4 光纤通信应用领域分析 80
6.4.1 光纤市场分析 80
（1）单模光纤市场分析 80
（2）多模光纤市场分析 82
（3）光纤预制棒市场分析 83
6.4.2 光纤对锗的需求因素分析 84
6.4.3 光纤市场对锗的需求分析 85
6.5 催化剂材料应用领域分析 88
6.5.1 催化剂材料市场分析 88
6.5.2 催化剂材料市场对锗的需求因素分析 88
6.5.3 催化剂材料市场对锗的需求分析 89
第7章：锗行业主要企业生产经营分析 90
7.1 锗企业总体发展状况 90
7.2 锗行业领先企业分析 90
7.2.1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司经营情况分析 90
（1）企业发展简况分析 90
（2）企业组织架构 92
（3）企业产品结构及新产品动向 93
（4）企业销售渠道与网络 94
（5）企业经营情况分析 95
（6）企业经营优劣势分析 99
（7）企业投资兼并动向分析 100
7.2.2 云南驰宏锌锗股份有限公司经营情况分析 100
（1）企业发展简况分析 100
（2）企业产品结构及新产品动向 101
（3）企业销售渠道与网络 102
（4）企业经营情况分析 103
（5）企业经营优劣势分析 106
（6）企业投资兼并动向分析 107
（7）企业最新发展动向分析 107
7.2.3 南京中锗科技股份有限公司经营情况分析 107
（1）企业发展简况分析 107
（2）企业组织架构分析 109
（3）企业产品结构及新产品动向 110
（4）企业销售渠道与网络 110
（5）企业经营情况分析 111
（6）企业经营优劣势分析 112
7.2.4 锡林郭勒通力锗业有限责任公司经营情况分析 112
（1）企业发展简况分析 112
（2）企业产品结构及新产品动向 113
（3）企业销售渠道与网络 113
（4）企业经营情况分析 113
（5）企业经营优劣势分析 113
7.2.5 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂经营情况分析 114
（1）企业发展简况分析 114
（2）企业产品结构及新产品动向 114
（3）企业销售渠道与网络 114
（4）企业经营情况分析 115
（5）企业经营优劣势分析 115
7.2.6 北京有色金属研究总院经营情况分析 115
（1）企业发展简况分析 115
（2）企业组织架构分析 116
（3）企业产品结构及新产品动向 117
（4）企业销售渠道与网络 118
（5）企业经营情况分析 118
（6）企业经营优劣势分析 119
（7）企业最新发展动向分析 119
7.2.7 北京国晶辉红外光学科技有限公司经营情况分析 120
（1）企业发展简况分析 120
（2）企业产品结构及新产品动向 120
（3）企业销售渠道与网络 120
（4）企业经营情况分析 120
（5）企业经营优劣势分析 121
7.2.8 有研新材料股份有限公司经营情况分析 121
（1）企业发展简况分析 121
（2）企业产品结构及新产品动向 122
（3）企业销售渠道与网络 123
（4）企业经营情况分析 123
（5）企业经营优劣势分析 127
（6）企业投资兼并动向分析 127
（7）企业最新发展动向分析 128
7.2.9 上海龙津金属材料有限公司经营情况分析 128
（1）企业发展简况分析 128
（2）企业产品结构及新产品动向 128
（3）企业销售渠道与网络 129
（4）企业经营情况分析 129
（5）企业经营优劣势分析 129
7.2.10 广西金山铟锗冶金化工有限公司经营情况分析 130
（1）企业发展简况分析 130
（2）企业产品结构及新产品动向 130
（3）企业销售渠道与网络 130
（4）企业经营情况分析 130
（5）企业经营优劣势分析 131
7.2.11 怀化市洪江恒昌锗业科技有限公司经营情况分析 131
（1）企业发展简况分析 131
（2）企业产品结构及新产品动向 131
（3）企业销售渠道与网络 131
（4）企业经营情况分析 132
（5）企业经营优劣势分析 132
7.2.12 青岛明升锗业有限公司经营情况分析 132
（1）企业发展简况分析 132
（2）企业产品结构及新产品动向 132
（3）企业销售渠道与网络 132
（4）企业经营情况分析 133
（5）企业经营优劣势分析 133
7.2.13 湖南金旺铋业股份有限公司经营情况分析 133
（1）企业发展简况分析 133
（2）企业产品结构及新产品动向 134
（3）企业销售渠道与网络 134
（4）企业经营情况分析 134
（5）企业经营优劣势分析 134
7.2.14 柳州华锡铟锡材料有限公司经营情况分析 135
（1）企业发展简况分析 135
（2）企业产品结构及新产品动向 135
（3）企业销售渠道与网络 135
（4）企业经营情况分析 136
（5）企业经营优劣势分析 136
7.2.15 广西华锡集团股份有限公司经营情况分析 136
（1）企业发展简况分析 136
（2）企业产品结构及新产品动向 137
（3）企业销售渠道与网络 137
（4）企业经营情况分析 138
（5）企业经营优劣势分析 138
7.2.16 广东先导稀材股份有限公司经营情况分析 139
（1）企业发展简况分析 139
（2）企业产品结构及新产品动向 139
（3）企业销售渠道与网络 140
（4）企业经营情况分析 140
（5）企业经营优劣势分析 140
7.2.17 昆明北方红外技术股份有限公司经营情况分析 141
（1）企业发展简况分析 141
（2）企业产品结构及新产品动向 141
（3）企业销售渠道与网络 141
（4）企业经营情况分析 141
（5）企业经营优劣势分析 142
第8章：锗行业市场前瞻与投资分析 143
8.1 锗市场发展趋势与预测 143
8.1.1 影响锗行业发展因素 143
（1）有利因素分析 143
（2）不利因素分析 143
8.1.2 锗市场发展趋势分析 144
8.1.3 锗行业市场前景预测 144
8.2 锗行业投资特性 145
8.2.1 锗行业进入壁垒分析 145
（1）资源壁垒 145
（2）技术壁垒 145
（3）政策壁垒 145
8.2.2 锗行业盈利模式分析 145
（1）盈利点分析 146
（2）盈利模式分析 146
8.2.3 锗行业盈利因素分析 146
8.3 锗行业投资风险 147
8.3.1 锗行业政策风险 147
8.3.2 锗行业技术风险 147
8.3.3 锗行业供求风险 147
8.3.4 锗行业其他风险 147
（1）锗行业价格风险 148
（2）锗行业经营管理风险 148
8.4 锗行业投资建议 148
8.4.1 锗行业投资现状分析 148
8.4.2 锗行业主要投资建议 148
图表目录

图表1：锗行业主要产品分类 14
图表2：锗行业涉及的主要产业政策 17
图表3：2018年以来OECD商业领先指标（BCI）走势 19
图表4：2019年以来波罗的海干散货运指数走势 20
图表5：2017年以来七国集团GDP增长率（单位：%） 21
图表6：2017年以来金砖国家及部分亚洲经济体GDP同比增长率（单位：%） 21
图表7：2012年以来全国GDP总量及同比增长（单位：亿元，%） 22
图表8：2012年以来锗行业与国家宏观经济走势关联性（单位：%） 22
图表9：全球锗资源地区分布（单位：%） 25
图表10：中国锗资源分布情况 26
图表11：大寨锗矿资源储量情况（单位：金属吨） 27
图表12：大寨锗矿矿石量情况（单位：万吨） 28
图表13：大寨锗矿金属品位情况（单位：%） 28
图表14：梅子箐煤矿锗矿资源储量情况（单位：金属吨） 29
图表15：梅子箐煤矿锗矿矿石量情况（单位：万吨） 29
图表16：梅子箐煤矿锗矿金属品位情况（单位：%） 30
图表17：内蒙古自治区乌兰图嘎锗矿矿层厚度和锗品位等值线 31
图表18：全球锗行业发展历程简析 32
图表19：2017年以来中国锗行业主要上市企业毛利率变化情况（单位：%） 34
图表20：2006-2021年全球锗产量走势及预测（单位：吨） 35
图表21：全球锗产量地区分布（单位：%） 36
图表22：2017年以来中国锗行业龙头企业——云南锗业锗产量与库存情况（单位：千克） 36
图表23：全球锗需求结构（单位：%） 37
图表24：2014年以来美国锗行业产量与消费量情况（单位：千克） 38
图表25：美国锗需求结构（单位：%） 38
图表26：2017年以来中国锗行业龙头企业——云南锗业锗销量情况（单位：千克，%） 39
图表27：2017年以来中国锗精矿主要供给企业——罗平锌电锗精矿产量与库存情况（单位：吨） 40
图表28：2017年以来中国锗精矿主要供给企业——罗平锌电锗精矿销量情况（单位：吨，%） 40
图表29：锗烟尘火法生产工艺流程图 41
图表30：锗烟尘火法生产工艺产生污染物的处理方法 42
图表31：锗废料回收技术简析 42
图表32：2017年以来中国锗行业龙头企业——云南锗业高纯二氧化锗销售情况（单位：万元） 44
图表33：2017年以来中国锗行业龙头企业——云南锗业高纯二氧化锗销售毛利率情况（单位：%） 45
图表34：2017年以来中国锗行业龙头企业——云南锗业区熔锗销售情况（单位：万元） 46
图表35：2017年以来中国锗行业龙头企业——云南锗业区熔锗销售毛利率情况（单位：%） 46
图表36：2017年以来中国锗行业龙头企业——云南锗业锗单晶销售情况（单位：万元） 47
图表37：2017年以来中国锗行业龙头企业——云南锗业锗单晶销售毛利率情况（单位：%） 48
图表38：2017年以来中国锗行业龙头企业——云南锗业有机锗销售情况（单位：万元） 49
图表39：2017年以来中国锗行业龙头企业——云南锗业有机锗销售毛利率情况（单位：%） 49
图表40：2012年以来金属锗价格走势（单位：元/公斤，美元/公斤） 50
图表41：中国金属锗价格走势（单位：元/千克） 51
图表42：2021、2023年全球与中国对锗金属的潜在需求量及预测（单位：吨） 52
图表43：采矿生产工艺流程图 53
图表44：湿法提纯及精深加工生产工艺流程图 55
图表45：热场中的轴向和径向温度分布 58
图表46：2016年以来Teckcominco公司员工分布（单位：人） 62
图表47：2017年以来Teckcominco公司经营指标分析（单位：百万美元） 63
图表48：2018年以来Umicore经营指标分析（单位：亿欧元，%，人） 64
图表49：我国锗行业竞争能力 67
图表50：我国锻轧锗产品出口量月度走势（单位：千克） 67
图表51：我国锗产品出口结构（出口量）（单位：千克，%） 68
图表52：我国锻轧锗及其制品产品出口国别（出口量）（单位：%） 68
图表53：我国未锻轧锗产品进口月度走势（出口量）（单位：千克） 69
图表54：我国锻轧锗产品进口月度走势（出口量）（单位：千克） 70
图表55：我国锗产品进口结构（出口量）（单位：千克，%） 70
图表56：2015年以来全球红外热像仪市场规模及预测（单位：亿美元） 73
图表57：锗衬底三结太阳能电池构造示意图 74
图表58：全球主要电池片生产企业供给情况（单位：MW） 75
图表59：全球前十大太阳能电池厂商排名（单位：%） 76
图表60：全国太阳能电池行业累计产量地区占比情况（单位：%） 76
图表61：2015年以来中国集成电路销售收入及增长情况（单位：亿元，%） 78
图表62：中国集成电路市场应用结构（单位：%） 79
图表63：中国集成电路市场产品结构（单位：%） 80
图表64：全球单模光纤的需求量变化情况（单位：百万芯公里） 81
图表65：全球单模光纤的市场份额变化情况（单位：%） 81
图表66：2010年以来不同类型单模光纤价格与发展趋势（单位：美元/公里） 82
图表67：2006年以来国际预制棒价格变化情况及预测（单位：美元/公斤） 84
图表68：2022-2028年中国光纤光缆行业市场规模预测（单位：亿元） 86
图表69：2016年以来全球与中国光纤需求量（单位：亿芯公里） 87
图表70：2016年以来全球与中国光纤需求量（单位：金属吨） 87
图表71：我国PET工程塑料应用领域（单位：%） 89
图表72：中国锗行业部分典型企业的销售收入和利润情况（单位：亿元） 90
图表73：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司基本信息表 91
图表74：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 92
图表75：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司组织架构图 93
图表76：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司产品链图 94
图表77：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司主营业务分产品情况（单位：元，%） 94
图表78：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司营销网络分布图 95
图表79：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司主营业务分地区结构图（单位：%） 95
图表80：2017年以来云南临沧鑫圆锗业股份有限公司产销能力分析（单位：万元） 96
图表81：2017年以来云南临沧鑫圆锗业股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 97
图表82：2017年以来云南临沧鑫圆锗业股份有限公司运营能力分析（单位：次） 97
图表83：2017年以来云南临沧鑫圆锗业股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 98
图表84：2017年以来云南临沧鑫圆锗业股份有限公司发展能力分析（单位：%） 98
图表85：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司优劣势分析 99
图表86：云南驰宏锌锗股份有限公司基本信息表 100
图表87：云南驰宏锌锗股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 101
图表88：云南驰宏锌锗股份有限公司的产品概况 102
图表89：云南驰宏锌锗股份有限公司主营业务产品结构图（单位：%） 102
图表90：云南驰宏锌锗股份有限公司主营业务收入分地区结构图（单位：%） 103
图表91：2017年以来云南驰宏锌锗股份有限公司产销能力分析（单位：万元） 104
图表92：2017年以来云南驰宏锌锗股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 104
图表93：2017年以来云南驰宏锌锗股份有限公司运营能力分析（单位：次） 105
图表94：2017年以来云南驰宏锌锗股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 105
图表95：2017年以来云南驰宏锌锗股份有限公司发展能力分析（单位：%） 106
图表96：云南驰宏锌锗股份有限公司优劣势分析 106
图表97：南京中锗科技股份有限公司基本信息表 108
图表98：南京中锗科技股份有限公司组织架构图 109
图表99：南京中锗科技股份有限公司的产品概况 110
图表100：南京中锗科技股份有限公司锗产品链 110
图表101：南京中锗科技股份有限公司国外销售网络图 111
图表102：南京中锗科技股份有限公司优劣势分析 112
图表103：锡林郭勒通力锗业有限责任公司基本信息表 112
图表104：锡林郭勒通力锗业有限责任公司优劣势分析 113
图表105：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂基本信息表 114
图表106：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂优劣势分析 115
图表107：北京有色金属研究总院基本信息表 116
图表108：北京有色金属研究总院组织架构图 117
图表109：北京有色金属研究总院的产品概况 118
图表110：北京有色金属研究总院优劣势分析 119
图表111：北京国晶辉红外光学科技有限公司基本信息表 120
图表112：北京国晶辉红外光学科技有限公司优劣势分析 121
图表113：有研新材料股份有限公司基本信息表 121
图表114：有研新材料股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 122
图表115：有研新材料股份有限公司生产能力情况 122
图表116：有研新材料股份有限公司主营业务分产品情况（单位：元，%） 123
图表117：有研新材料股份有限公司主营业务分地区情况（单位：%） 123
图表118：2017年以来有研新材料股份有限公司产销能力分析（单位：万元） 124
图表119：2017年以来有研新材料股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 124
图表120：2017年以来有研新材料股份有限公司运营能力分析（单位：次） 125

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