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中国私人银行服务发展动态与投资方向分析报告2022-2027年

【出版机构】: 中研智业研究院
【报告名称】: 中国私人银行服务发展动态与投资方向分析报告2022-2027年
【关 键 字】: 私人银行服务行业报告
【出版日期】: 2022年4月
【交付方式】:EMIL电子版或特快专递
【报告价格】: 【纸质版】: 6500元 【电子版】: 6800元 【纸质+电子】: 7000元
【联系电话】: 010-57126768 15311209600
【报告导读】
    本报告为多用户报告,如果您有更多需求,我们可以根据您提出的具体要求;
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    本报告每个季度可以实时更新,免费售后服务一年,
具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员。
【报告目录】


第一部分 行业发展环境
第一章 2020-2021年私人银行服务基础 1
第一节 私人银行服务 1
一、私人银行服务界定 1
二、私人银行服务对象 1
三、私人银行服务特点 2
第二节 私人银行发展历史 3
一、全球私人银行业务历史 3
二、中国私人银行业务历史 5
第三节 私人银行业务特点 6
一、高准入门槛,服务对象局限性 7
二、多元化,专业化,高要求 7
三、具备风险防范和管理体系 7
第四节 私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别 8
一、服务的对象不同 8
二、服务的理念不同 8
三、服务的内容不同 8
四、服务的范围不同 8
五、服务的风险不同 9
六、服务的场所不同 9
七、服务团队的素质要求不同 9
八、服务的收益不同 9
 
第二章 2020-2021年行业发展背景 10
第一节 宏观经济背景分析 10
一、国民经济增长分析 10
二、2020-2021年居民消费价格变动情况 40
第二节 2020-2021年投资优势分析 50
一、投资是保持经济增长的主动力 50
二、经济增长触底回升 50
三、中国制造业采购经理指数走势 52
四、外贸结构深入调整 68
五、投资增速继续下滑 69
六、消费增长名升实降 70
七、工业回暖势头放缓 70
第三节 2020-2021年投资威胁分析 81
一、产能过剩,物价上涨 81
二、矛盾突出,贫富差距过大 81
三、房地产波动大 82
四、中国反腐层面分析 82
五、在民生方面分析 83
六、制造业成本提高,外围需求不旺 83
七、经济下行压力仍大 84
第四节 2020-2021年经济贸易 85
一、进出口贸易总额 85
二、国对外经济贸易运行情况 85
第五节 2020-2021年人口及收入 87
一、2020-2021年人口数量 87
二、2020-2021年城乡居民收入 88
三、2020-2021年城乡居民消费 89
第六节 2020-2021年客户容量及投资热点 89
一、TOT、私募股权产品成投资热点 89
二、客户资产规模快速增长 89
三、投资热点:TOT、私募股权产品 90
四、创新产品和服务 90
第七节 外资银行国内发展背景分析 91
一、外资银行在华规模及概况 91
二、外资银行在华发展战略 91
三、在华外资银行经营特色 92
四、中外资银行在竞合中共同发展 93
五、外资银行在中国的发展趋势 94
六、外资银行市场准入将越来越广泛 95
 
第二部分 行业发展现状
第三章 2020-2021年全球私人银行业务发展 96
第一节 全球私人银行业务发展 96
一、服务方式的变化 96
二、组织机构的变化 96
三、业务重点发生变化 97
四、金融产品日益丰富和个性化 97
第二节 全球主要私人银行企业 97
一、全球私人银行排名 97
二、美洲私人银行品牌 98
三、欧洲私人银行品牌 98
第三节 全球私人银行机构类型 98
一、完全独立注册的私人银行 98
二、综合性银行集团下设的私人银行 98
三、金融顾问公司 99
四、投资银行 99
五、私人银行家事务所 101
六、家庭办公室 101
第四节 美国私人银行服务 103
一、美国私人银行格局 103
二、私人银行服务内容 103
第五节 瑞士私人银行服务 106
一、瑞士私人银行业的特点 106
二、瑞士私人银行的成功要素 108
三、瑞士私人银行发展态势 112
第六节 亚太私人银行服务 116
一、香港私人银行服务 116
二、新加坡私人银行服务 119
 
第四章 汇丰集团私人银行业务深度研究 121
第一节 汇丰集团私人银行构成及业绩 121
一、私人银行结构 121
二、私人银行业绩 122
第二节 汇丰私人银行控股(瑞士)财务 124
一、财务资产负债表 124
二、财务盈利摘要表 125
第三节 汇丰集团私人银行成功经验 125
一、业务范围涵盖广 125
二、国际化、综合化的发展战略 125
三、综合化经营模式下的公司治理 126
四、基于并表原则的风险管理架构 126
五、跨行业、跨区域的矩阵管理模式 126
六、定位准确、层次鲜明、服务专业的市场细分 127
七、覆盖全面、精细化的资本管理 127
第四节 对中国私人银行业的启示 127
一、建立客户推荐与业务协同模式 127
二、对客户进行多维度细分 128
三、通过"开放式产品架构"形成产品体系 128
四、个性化解决方案 129
五、信息化服务网络 129
六、专家团队,定做服务项目,专业的咨询意见 129
七、协同合作,提高服务水平 130
八、加大对人才的招揽力度 130
九、通过收购搭建私人银行业务的平台 130
 
第五章 2020-2021年国内私人银行业务分析 132
第一节 私人银行服务价值链 132
一、私人银行服务的价值链 132
二、国内服务价值链中存在问题 134
三、打造私人银行服务价值链条建议 136
第二节 国内银行私人银行业务特点 138
一、国际私人银行的特点 138
二、中国私人银行的发展现状及前景 139
三、国内私人银行服务市场需求分析 140
第三节 国内银行业私人银行业务问题 141
一、金融监管制度障碍 142
二、境外理财的法律障碍 142
三、私人财产权保护不充分 142
四、传统理财观念尚需转变 143
五、高素质人才相对匮乏 143
第四节 国内私人银行业务类别分析 143
一、客户财富管理 143
二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划 144
三、企业融资服务 144
四、市场中介服务和各种咨询中介服务 144
第五节 私人银行在岸和离岸业务分析 144
一、在岸私人银行业务分析 144
二、离岸私人银行业务分析 148
第六节 中国私人银行业务的潜力分析 150
一、客户财富管理。 151
二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划 152
三、企业融资服务 152
四、市场中介服务和各种咨询中介服务 152
第七节 我国私人银行业务制约因素 153
一、我国私人银行外部环境因素分析 153
二、观念因素 154
三、我国私人银行受制度与法律外部因素影响 155
第八节 中国私人银行业回顾与展望 156
一、私人银行"西风东渐" 156
二、中国私人银行市场当前面临的问题 158
三、正在成型的客户需求 161
四、中国私人银行的未来之路 162
 
第六章 2020-2021年中资银行发展私人银行业务战略选择 164
第一节 新兴市场与成熟市场私人银行业务的比较 164
一、目标客户 164
二、产品与服务 165
三、管理模式 165
第二节 、我国商业银行发展私人银行业务的条件与限制 165
一、品牌竞争力 166
二、创新研发能力 166
三、服务水平 166
四、政策支持 167
五、法律支撑 167
六、上游产业链支持 167
 
第七章 2020-2021年金融危机对中资私人银行业务影响 169
第一节 金融危机下中资银行私人银行业务分析 169
一、金融风暴影响客户回流中资银行 169
二、金融危机后中资银行在私人银行业务上的优势 171
三、金融危机后中资银行在私人银行业务上面临的挑战 173
第二节 危机后中资很行私人银行业务的比较分析 174
一、危机前我国私人银行的发展状况 175
二、危机后中资银行私人银行业务的比较优势 175
三、危机后中资银行私人银行业务的劣势和难点 176
四、关于中资银行发展私人银行业务的建议 176
第三节 金融危机后私人银行业务拓展策略探讨 178
一、私人银行业务的内涵与特殊性 178
二、金融危机对国内商业银行的影响 178
三、金融危机形势下私人银行业务发展新契机 179
 
第三部分 重点银行研究
第八章 2020-2021年中资银行私人业务研究分析 183
第一节 工商银行 183
一、企业概况 183
二、2020-2021年主营业务分析 189
三、2020-2021年私人银行业务 196
第二节 中国银行 197
一、公司概况 197
二、2020-2021年主营业务分析 198
三、2020-2021年私人银行业务 209
第三节 建设银行 209
一、公司概况 209
二、2020-2021年主营业务分析 211
三、2020-2021年私人银行业务 220
第四节 农业银行 221
一、企业概况 221
二、2020-2021年主营业务分析 223
三、2020-2021年私人银行业务 232
第五节 交通银行 235
一、企业概况 235
二、2020-2021年主营业务分析 237
三、2020-2021年私人银行业务 246
第六节 中信银行 249
一、企业概况 249
二、2020-2021年主营业务分析 250
三、2020-2021年私人银行业务 259
第七节 招商银行 260
一、企业概况 260
二、2020-2021年主营业务分析 263
三、2020-2021年私人银行业务 272
第八节 民生银行 273
一、企业概况 273
二、2020-2021年主营业务分析 274
三、2020-2021年私人银行业务 283
第九节 其他银行-华夏银行 284
一、企业概况 284
二、2020-2021年主营业务分析 285
三、2020-2021年私人银行业务 293
 
第九章 2020-2021年外资银行私人银行业务研究分析 295
第一节 渣打银行 295
一、企业竞争力分析 295
二、私人业务动态分析 300
第二节 汇丰银行 302
一、企业竞争力分析 302
二、私人业务动态分析 307
第三节 花旗银行 312
一、企业竞争力分析 312
二、私人业务动态分析 313
第四节 美国国际集团 314
一、企业竞争力分析 314
二、私人业务动态分析 315
第五节 德意志银行 317
一、企业竞争力分析 317
二、私人业务动态分析 317
第六节 法国巴黎银行 318
一、企业竞争力分析 318
二、私人业务动态分析 319
 
第四部分 行业前景与策略
第十章 2020-2021年私人银行业务存在问题及建议 320
第一节 国内私人银行业务主要问题 320
一、私人银行业务发展模式模糊 320
二、分业经营所带来的业务限制 320
三、外汇管制仍然比较严格 321
四、缺乏有效的产品和营销服务体系 321
五、风险控制和监管有待加强 322
六、从业人员素质有待提高 322
第二节 发展私人银行业务对策建议 322
一、加快业务部门建设,建立组织架构 322
二、加快电子信息化建设,构建网络与技术支持系统 323
三、加大培训引进力度,组建高素质的私人银行业务团队 323
四、创新产品,注重特色,打造具有特色的私人银行业务品牌 323
第三节 私人银行业务面临主要风险 324
一、声誉风险 324
二、信用风险 325
三、市场风险 325
四、操作风险 325
五、流动性风险 325
六、法律风险 326
第四节 业务风险防范的必要性和策略 326
一、加强私人银行业务风险防范的必要性 326
二、私人银行业务风险防范策略 327
 
第十一章 银行发展私人银行业务前景与策略 330
第一节 我国私人银行业务的前景 330
第二节 私人银行的发展策略 331
一、建立有利发展的外部环境 331
二、明确战略定位和实施策略 331
三、正确选择管理模式 331
四、产品与服务一体化程度 332
五、建立高效能经理团队 332
六、建立内部联动和激励机制 333
七、完善信息技术系统 333
 
第十二章 2022-2027年私人银行业务发展实务及前景 334
第一节 国内私人银行业务机遇与挑战 334
一、机遇 334
二、挑战 334
第二节 私人银行业务运营分析 335
一、客户群判定 335
二、主项目定位 337
三、价值链方式 340
四、信息化建设 341
第三节 中资私人银行业务发展思路 342
一、明确目标业务的领域 342
二、构建扁平化组织管理体系 342
三、开发针对性产品,构建中心高平台 343
四、细分客户 343
五、品牌独立性 344
六、量身订做产品 344
第四节 中小银行发展私人银行业务 345
一、发展私人银行业务可行性 345
二、中小银行需要发展私人业务 347
三、中小银行私人业务的策略 349
 
图表目录
图表:2015-2020年国内生产总值及其增长速度 10
图表:2020年居民消费价格月度涨跌幅度 11
图表:2020年居民消费价格比2019年涨跌幅度 11
图表:2020年新建商品住宅月环比价格下降、持平、上涨城市个数变化情况 12
图表:2015-2020年城镇新增就业人数 12
图表:2015-2020年年末国家外汇储备及其增长速度 13
图表:2015-2020年公共财政收入及其增长速度 13
图表:2015-2020年粮食产量及其增长速度 14
图表:2015-2020年全部工业增加值及其增长速度 15
图表:2020年主要工业产量及其增长速度 15
图表:2015-2020年建筑业增加值及其增长速度 17
图表:固定资产投资(不含农户)同比增速 17
图表:东、中、西部地区投资相邻两月累计同比增速 18
图表:2020年1-12月份固定资产投资到位资金同比增速 19
图表:2020年1-12月份固定资产投资(不含农户)主要数据 19
图表:2021年1-12月份全国民间固定资产投资和固定资产投资(不要含农户) 21
图表:2021年1-12月份民间固定资产投资主要数据 22
图表:2015-2020年社会消费品零售总额及其增长速度 24
图表:2020年货物进出口总额及其增长速度 24
图表:2020年主要商品出口数量、金额及其增长速度 25
图表:2020年主要商品进口数量、金额及其增长速度 25
图表:2020年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 26
图表:2015-2020年货物进出口总额 27
图表:2020年非金融领域外商直接投资及其增长速度 27
图表:2020年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 28
图表:2020年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 28
图表:2015-2020年年末电话用户数 30
图表:2020年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度 31
图表:2015-2020年研究试验发展(R&D)经费支出 33
图表:2015-2020年卫生技术人员人数 34
图表:2020年年末人口数及其构成 35
图表:2015-2020年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 36
图表:2015-2020年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度 36
图表:平均预期寿命变化 38
图表:婴儿死亡率变化 39
图表:全国消费价格涨跌幅 41
图表:猪肉、牛肉、羊肉价格变动情况(2020年12月价格=100) 42
图表:鲜菜、鲜果价格变动情况(2020年12月价格=100) 42
图表:2021年12月份居民消费价格分类别同比涨跌幅 44
图表:2021年12月份居民价格分类别环比涨跌幅 45
图表:2021年12月居民消费价格主要数据 45
图表:2020年12月份社会消费品零售总额分月同比增长速度 47
图表:2020年12月份社会消费品零售总额主要数据 47
图表:2021年1-12月份社会消费品零售额分月同比增长速度 49
图表:2021年1-12月份社会消费品零售总额主要数据 49
图表:2020年国内生产总值初步核算数据 51
图表:GDP环比增长速度 51
图表:2020年中国制造业PMI走势图 54
图表:2020年制造业大、中、小型企业PMI走势图 55
图表:2020年制造业生产指数走势图 56
图表:2020年制造业新订单指数走势图 57
图表:2020年制造业从业人员指数走势图 58
图表:2020年制造业供应商配送时间指数走势图 59
图表:2020年制造业原材料库存指数走势图 60
图表:2020年制造业主要原材料购进价格指数走势图 61
图表:2020年制造业新出口订单指数走势图 62
图表:制造业PMI指数 62
图表:中国制造业PMI分类指数(经季节 调整) 64
图表:制造业PIM指数(经季节 调整) 65
图表:中国制造业PMI分类指数(经季节 调整) 67
图表:2020年12月份的全国蔬菜环比价格指数 72
图表:2020年12月份的全国各地区蔬菜价格环比平均价格 72
图表:2020年12月份的全国猪肉、牛肉和羊肉价格指数 73
图表:2020年12月部分食品同比价格指数 74
图表:2020年12月份50个城市部分食品价格 74
图表:2021年12月份近三个月各地区蔬菜价格环比平均涨跌幅 76
图表:2021年12月份全国近三个月来猪肉、牛肉和羊肉价格环比涨跌幅 76
图表:2021年12月蔬菜和肉类环比价格指数 77
图表:2021年12月部分食品环比价格指数 77
图表:2020年12月-2021年12月油菜平均价格 78
图表:2021年12月份全国1%的CPI环比涨幅构成 79
图表:2020年货物进出口总额及其增长速度 86
图表:2020年主要商品出口数量、金额及其增长速度 86
图表:2020年主要商品进口数量、金额及其增长速度 87
图表:2020年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 87
图表:2020年居民消费价格指数 89
图表:美洲私人银行品牌 98
图表:欧洲私人银行品牌 98
图表:汇丰集团私人银行的结构 121
图表:汇丰集团私人银行业务税前利润25% 122
图表:汇丰私人银行控股(瑞士)负债表 124
图表:汇丰私人银行控股(瑞士)盈利摘要表 125
图表:中国工商银行的股本结构 185
图表:2020-2021年中国工商银行股份有限公司最新财务报表 190
图表:2020-2021年中国工商银行股份有限公司资产负债表分析 190
图表:2020-2021年中国工商银行股份有限公司利润表分析 191
图表:2020-2021年中国工商银行股份有限公司现金流量表分析 193
图表:2020-2021年中国工商银行股份有限公司分红能力 194
图表:2020-2021年中国工商银行股份有限公司每股指标 194
图表:2020-2021年中国工商银行股份有限公司经营发展能力 194
图表:2020-2021年中国工商银行股份有限公司 195
图表:2020-2021年中国银行股份有限公司 198
图表:2020-2021年中国银行股份有限公司最新财务指标 203
图表:2020-2021年中国银行股份有限公司资产负债表 203
图表:2020-2021年中国银行股份有限公司利润表摘要 204
图表:2020-2021年中国银行股份有限公司现金流量表 205
图表:2020-2021年中国银行股份有限公司分红能力 206
图表:2020-2021年中国银行股份有限公司每股指标 207
图表:2020-2021年中国银行股份有限公司经营发展能力 207
图表:2020-2021年中国银行股份有限公司财务分析 208
图表:2020-2021年中国银行股份有限公司股本结构 211
图表:2020-2021年中国建设银行股份有限公司最新财务指标 215
图表:2020-2021年中国建设银行股份有限公司资产负债表 215
图表:2020-2021年中国建设银行股份有限公司利润表摘要 216
图表:2020-2021年中国建设银行股份有限公司现金流量表 217
图表:2020-2021年中国建设银行股份有限公司分红能力 218
图表:2020-2021年中国建设银行股份有限公司每股指标 219
图表:2020-2021年中国建设银行股份有限公司经营发展能力 219
图表:2020-2021年中国建设银行股份有限公司财务分析 220
图表:2020-2021年中国农业银行股份有限公司股本结构 223
图表:2020-2021年中国农业银行股份有限公司最新财务指标 227
图表:2020-2021年中国农业银行股份有限公司资产负债表 228
图表:2020-2021年中国农业银行股份有限公司利润表摘要 229
图表:2020-2021年中国农业银行股份有限公司现金流量表 230
图表:2020-2021年中国农业银行股份有限公司分红能力 231
图表:2020-2021年中国农业银行股份有限公司每股指标 231
图表:2020-2021年中国农业银行股份有限公司经营发展能力 231
图表:2020-2021年中国农业银行股份有限公司财务分析 232
图表:2020-2021年中国交通银行股份有限公司股本结构 237
图表:2020-2021年中国交通银行股份有限公司最新财务指标 241
图表:2020-2021年中国交通银行股份有限公司资产负债表 241
图表:2020-2021年中国交通银行股份有限公司利润表摘要 242
图表:2020-2021年中国交通银行股份有限公司现金流量表 243
图表:2020-2021年中国交通银行股份有限公司分红能力 244
图表:2020-2021年中国交通银行股份有限公司每股指标 245
图表:2020-2021年中国交通银行股份有限公司经营发展能力 245
图表:2020-2021年中国交通银行股份有限公司财务分析 246
图表:2020-2021年中信银行股份有限公司股本结构 250
图表:2020-2021年中信银行股份有限公司最新财务指标 254
图表:2020-2021年中信银行股份有限公司资产负债表 254
图表:2020-2021年中信银行股份有限公司利润表摘要 255
图表:2020-2021年中信银行股份有限公司现金流量表 256
图表:2020-2021年中信银行股份有限公司分红能力 257
图表:2020-2021年中信银行股份有限公司每股指标 258
图表:2020-2021年中信银行股份有限公司经营发展能力 258
图表:2020-2021年中信银行股份有限公司财务分析 259
图表:2020-2021年招商银行股份有限公司股本结构 262
图表:2020-2021年招商银行股份有限公司最新财务指标 266
图表:2020-2021年招商银行股份有限公司资产负债表 267
图表:2020-2021年招商银行股份有限公司利润表摘要 268
图表:2020-2021年招商银行股份有限公司现金流量表 269
图表:2020-2021年招商银行股份有限公司分红能力 270
图表:2020-2021年招商银行股份有限公司每股指标 270
图表:2020-2021年招商银行股份有限公司经营发展能力 271
图表:2020-2021年招商银行股份有限公司财务分析 271
图表:2020-2021年中国民生银行股份有限公司股本结构 274
图表:2020-2021年中国民生银行股份有限公司最新财务指标 278
图表:2020-2021年中国民生银行股份有限公司资产负债表 278
图表:2020-2021年中国民生银行股份有限公司利润表摘要 279
图表:2020-2021年中国民生银行股份有限公司现金流量表 280
图表:2020-2021年中国民生银行股份有限公司分红能力 281
图表:2020-2021年中国民生银行股份有限公司每股指标 282
图表:2020-2021年中国民生银行股份有限公司经营发展能力 282
图表:2020-2021年中国民生银行股份有限公司财务分析 283
图表:2020-2021年华夏银行股份有限公司股本结构 285
图表:2020-2021年华夏银行股份有限公司最新财务指标 288
图表:2020-2021年华夏银行股份有限公司资产负债表 288
图表:2020-2021年华夏银行股份有限公司利润表摘要 289
图表:2020-2021年华夏银行股份有限公司现金流量表 290
图表:2020-2021年华夏银行股份有限公司分红能力 291
图表:2020-2021年华夏银行股份有限公司每股指标 292
图表:2020-2021年华夏银行股份有限公司经营发展能力 292
图表:2020-2021年华夏银行股份有限公司财务分析 292

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