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第一章　远程智能柜员机（VTM）概念界定及发展潜力24
1.1　VTM定义及优势24
1.1.1　概念解析24
1.1.2　基本功能24
1.1.3　独特优势25
1.2　VTM发展潜力分析25
1.2.1　应用价值25
1.2.2　社会意义26
1.2.3　对银行的意义27
第二章　2019-2021年远程智能柜员机（VTM）行业产业链解析28
2.1　VTM产业链构成及影响分析28
2.1.1　产业链构成情况28
2.1.2　上下游行业影响31
2.2　2019-2021年VTM产业链上游行业发展分析31
2.2.1　钢材市场发展分析31
2.2.2　塑料市场发展分析38
2.2.3　液晶显示行业分析42
2.2.4　电机行业发展分析50
2.2.5　电路板行业发展分析57
2.2.6　电子元器件行业分析58
2.3　2019-2021年VTM产业链下游行业发展分析63
2.3.1　银行业发展分析63
2.3.2　零售业发展分析65
2.3.3　邮政行业发展分析68
2.3.4　税务行业发展分析73
2.3.5　证券行业发展分析75
第三章　2019-2021年远程智能柜员机（VTM）行业发展环境分析80
3.1　经济环境80
3.1.1　中国宏观经济运行综述80
3.1.2　中国产业经济结构分析135
3.1.3　中国金融市场运行现状139
3.1.4　中国宏观经济政策走势144
3.2　政策环境147
3.2.1　国家政策鼓励与支持情况147
3.2.2　电子支付政策出台实施情况147
3.2.3　国家拟禁止外资金融机具148
3.2.4　金融自助设备安全规范标准149
3.3　产业环境154
3.3.1　金融机具行业运行现状154
3.3.2　金融机具行业运行特征156
3.3.3　金融机具行业影响因素157
3.3.4　金融机具行业发展趋势159
3.3.5　金融机具行业发展机遇160
3.4　社会环境161
3.4.1　中国居民收入水平现状161
3.4.2　中国居民储蓄行为分析163
3.4.3　中国居民持卡消费习惯165
3.4.4　银行自助终端使用行为173
3.5　技术环境176
3.5.1　VTM技术支撑及功能实现176
3.5.2　VTM的关键技术研发分析178
3.5.3　我国机芯自主化研发状况180
3.5.4　我国加密键盘自主化状况181
3.5.5　VTM系统软件开发的难点183
第四章　2019-2021年远程智能柜员机（VTM）行业深度分析184
4.1　国内外VTM产业发展概况184
4.1.1　国外VTM产业发展态势184
4.1.2　中国VTM产业发展背景剖析184
4.1.3　中国VTM业务普及推广状况188
4.2　2019-2021年中国VTM行业运行态势190
4.2.1　2019年中国VTM行业萌芽崛起190
4.2.2　2020年中国VTM行业迅速扩张192
4.2.3　2021年中国VTM行业布局状况195
4.3　中国VTM行业竞争格局分析196
4.4　中国VTM行业发展障碍分析197
第五章　2019-2021年远程智能柜员机（VTM）市场需求分析199
5.1　VTM客户调查分析199
5.1.1　客户行为调查分析199
5.1.2　客户需求调查分析199
5.1.3　客户采购与渠道分析200
5.2　VTM市场需求环境分析200
5.2.1　货币发行数量变化趋势200
5.2.2　金融电子化现状与趋势202
5.2.3　银行卡发卡量与渗透率214
5.3　金融机构VTM需求分析216
5.3.1　银行业金融机构运营情况216
5.3.2　银行业自助服务渠道建设218
5.3.3　银行业VTM业务布局223
5.3.4　银行业VTM需求动力226
5.3.5　社区银行VTM需求测算227
第六章　2019-2021年重点金融机构VTM业务部署分析229
6.1　中国银行229
6.1.1　中国银行物理网点规模分析229
6.1.2　中国银行自助金融建设状况230
6.1.3　中国银行VTM业务发展状况231
6.2　农业银行232
6.2.1　农业银行物理网点规模分析232
6.2.2　农业银行自助金融建设状况233
6.2.3　农业银行VTM业务发展状况234
6.3　广发银行235
6.3.1　广发银行物理网点规模分析235
6.3.2　广发银行自助金融建设状况235
6.3.3　广发银行VTM业务发展状况236
6.4　交通银行237
6.4.1　交通银行物理网点规模分析237
6.4.2　交通银行自助金融建设状况237
6.4.3　交通银行VTM业务发展状况239
6.5　光大银行239
6.5.1　光大银行物理网点规模分析239
6.5.2　光大银行自助金融建设状况239
6.5.3　光大银行VTM业务发展状况240
6.6　民生银行240
6.6.1　民生银行物理网点规模分析240
6.6.2　民生银行自助金融建设状况241
6.6.3　民生银行VTM业务发展状况241
第七章　2019-2021年远程智能柜员机（VTM）主要替代品竞争分析243
7.1　自动柜员机（ATM）243
7.1.1　ATM行业运行特征243
7.1.2　ATM行业规模现状243
7.1.3　ATM行业竞争格局246
7.1.4　ATM行业商业模式247
7.1.5　ATM市场未来前景247
7.2　存取款一体机（CRS）249
7.2.1　CRS行业发展现状249
7.2.2　CRS行业竞争格局249
7.2.3　CRS行业技术进展251
7.2.4　CRS行业未来前景252
第八章　2019-2021年国际远程智能柜员机（VTM）行业重点企业分析253
8.1　美国计算机服务公司（NCR）253
8.1.1　企业发展概况253
8.1.2　主营业务分析253
8.1.3　经营状况分析254
8.1.4　企业发展动态258
8.2　韩国晓星株式会社（NAUTILUS HYOSUNG）258
8.2.1　企业发展概况258
8.2.2　主营业务分析259
8.2.3　经营状况分析260
8.2.4　企业发展动态266
8.3　日本日立集团（hitachi）266
8.3.1　企业发展概况266
8.3.2　主营业务分析267
8.3.3　经营状况分析268
8.3.4　企业发展动态273
第九章　2019-2021年中国远程智能柜员机（VTM）行业领先设备供应商分析274
9.1　广电运通274
9.1.1　企业发展概况274
9.1.2　经营效益分析274
9.1.3　业务经营分析277
9.1.4　财务状况分析277
9.1.5　主要客户分析279
9.1.6　核心竞争力分析280
9.1.7　企业VTM业务281
9.1.8　未来前景展望281
9.2　长城信息282
9.2.1　企业发展概况282
9.2.2　经营效益分析282
9.2.3　业务经营分析285
9.2.4　财务状况分析285
9.2.5　主要客户分析287
9.2.6　核心竞争力分析287
9.2.7　企业VTM业务287
9.2.8　未来前景展望288
9.3　御银股份288
9.3.1　企业发展概况288
9.3.2　经营效益分析289
9.3.3　业务经营分析292
9.3.4　财务状况分析292
9.3.5　主要客户分析294
9.3.6　核心竞争力分析294
9.3.7　未来前景展望294
9.4　证通电子295
9.4.1　企业发展概况295
9.4.2　经营效益分析296
9.4.3　业务经营分析299
9.4.4　财务状况分析299
9.4.5　主要客户分析301
9.4.6　核心竞争力分析301
9.4.7　企业VTM业务302
9.4.8　未来前景展望302
9.5　东方通信302
9.5.1　企业发展概况302
9.5.2　经营效益分析303
9.5.3　业务经营分析306
9.5.4　财务状况分析306
9.5.5　主要客户分析308
9.5.6　核心竞争力分析308
9.5.7　未来前景展望308
9.6　兆维自服309
9.6.1　企业发展概况309
9.6.2　经营状况分析309
9.6.3　核心竞争力分析315
9.6.4　VTM产品解决方案316
9.7　上市公司财务比较分析316
9.7.1　盈利能力分析316
9.7.2　成长能力分析325
9.7.3　营运能力分析327
9.7.4　偿债能力分析334
第十章　2019-2021年中国远程智能柜员机（VTM）行业优势方案提供商分析342
10.1　华为342
10.1.1　企业发展概况342
10.1.2　经营状况分析343
10.1.3　核心竞争力分析349
10.1.4　VTM业务战略布局350
10.1.5　VTM产品解决方案350
10.2　信雅达352
10.2.1　企业发展概况352
10.2.2　经营效益分析352
10.2.3　业务经营分析355
10.2.4　财务状况分析356
10.2.5　主要客户分析358
10.2.6　核心竞争力分析358
10.2.7　企业VTM业务358
10.2.8　未来前景展望359
10.3　中科金财360
10.3.1　企业发展概况360
10.3.2　经营效益分析362
10.3.3　业务经营分析365
10.3.4　财务状况分析365
10.3.5　主要客户分析367
10.3.6　核心竞争力分析368
10.3.7　未来前景展望369
10.4　南天信息369
10.4.1　企业发展概况370
10.4.2　经营效益分析371
10.4.3　业务经营分析375
10.4.4　财务状况分析376
10.4.5　主要客户分析377
10.4.6　核心竞争力分析378
10.4.7　未来前景展望379
10.5　三泰电子379
10.5.1　企业发展概况379
10.5.2　经营效益分析379
10.5.3　业务经营分析382
10.5.4　财务状况分析383
10.5.5　主要客户分析384
10.5.6　核心竞争力分析385
10.5.7　未来前景展望385
10.6　上市公司财务比较分析386
10.6.1　盈利能力分析386
10.6.2　成长能力分析393
10.6.3　营运能力分析395
10.6.4　偿债能力分析400
第十一章　远程智能柜员机（VTM）行业投资分析407
11.1　投资特性407
11.1.1　盈利模式分析407
11.1.2　投入回报分析408
11.1.3　利好因素分析409
11.2　行业进入壁垒分析410
11.2.1　技术壁垒410
11.2.2　资质壁垒410
11.2.3　替代性壁垒411
11.2.4　准入门槛高411
11.3　投资风险分析412
11.3.1　技术风险412
11.3.2　竞争风险412
11.3.3　关联产业风险412
11.4投资建议412
第十二章2021-2026年远程智能柜员机（VTM）行业前景预测416
12.1　VTM行业前景分析416
12.2　VTM行业未来进程418
12.3　VTM市场容量预测419
 
图表目录
图表 1  产业链形成模式示意图28
图表 2  VTM的产业链结构图29
图表 3  2019-2020年全国粗钢、生铁、钢材产量情况31
图表 4  2019-2020年全国粗钢、生铁、钢材日产水平31
图表 5  2018-2020年国内市场钢材库存情况32
图表 6  国内钢材综合价格指数走势32
图表 7  国内市场上八大品种钢材价格走势33
图表 8  全国钢材进出口及同比情况33
图表 9  中钢协会员钢铁企业各月利税、利润情况35
图表 10  中钢协会员钢铁企业投资及利润情况36
图表 11  中国钢铁工业产业集中度情况37
图表 12  2020年中国液晶显示器十大品牌企业排名42
图表 13  片式电感及片式LTCC 射频元器件与行业上下游的关系示意图59
图表 14  2016-2020年中国电子元件制造行业企业数量增长趋势监测60
图表 15  2016-2020年中国电子元件制造行业资产规模增长趋势监测60
图表 16  2016-2020年中国电子器件制造行业主要盈利指标统计图61
图表 17  2016-2020年中国电子器件制造行业销售成本增长趋势监测61
图表 18  2014-2020年邮政全行业业务发展情况67
图表 19  2014-2020年快递业务发展情况68
图表 20  2020年快递业务量排名前十五位的城市69
图表 21  快递业务收入排名前十五位的城市70
图表 22  2014-2020年人均用邮支出、快速使用量和快速支出情况72
图表 23  中国证券市场境内筹资规模和上市公司家数情况74
图表 24  中国证券公司净资产规模和公募证券投资基金情况75
图表 25  证券市场年成交金额和证券公司年度净利润以及上证综合指数走势情况76
图表 26  中国近年来 GDP 同比增长率、年成交金额和证券公司年度净利润变动情况76
图表 27  上市公司家数排名前十的各省、市、自治区证券业发展情况77
图表 28  2012-2020年我国国内生产总值及其增长速度80
图表 29  2021年2季度GDP初步核算数据81
图表 30  GDP环比和同比增长速度81
图表31  2020年6月-2021年6月全国居民消费价格涨跌幅度82
图表32  2020年6月-2021年6月我国猪肉、牛肉、羊肉价格变动情况83
图表33  2020年6月-2021年6月我国鲜菜、鲜果价格变动情况83
图表34  2021年1-6月份居民消费价格分类别同比涨跌幅84
图表35  2021年1-6月份居民消费价格分类别环比涨跌幅85
图表36  2021年6月居民消费价格主要数据86
图表 37  2012-2020年我国农村居民人均纯收入及其增长速度90
图表 38  2012-2020年我国城镇居民人均可支配收入及其增长速度91
图表39  1978-2020中国城乡居民恩格尔系数对比表94
图表40  2019年12月-2020年12月全国各月累计主营业务收入与利润总额同比增速96
图表41  2019年12月-2020年12月全国各月累计利润率与每百元主营业务收入中的成本97
图表42  2020年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速98
图表43  2020年规模以上工业企业主要财务指标98
图表44  2020年规模以上工业企业经济效益指标99
图表45  2020年规模以上工业企业主要财务指标（主要行业）99
图表 46  2012-2020年我国全社会固定资产及其增长率情况103
图表 47  2020年6月-2021年6月我国固定资产投资（不含农户）同比增速103
图表 48  2020年6月-2021年6月固定资产投资到位资金同比增速105
图表 49  2021年1-6月份固定资产投资（不含农户）主要数据106
图表 50  2016-2020年全国一般公共财政收入109
图表 51  中国银行外汇牌价汇率（2020年11月28日）117
图表 52  中国今日外汇牌价最新查询 （2021年4月29日）：118
图表 53  2016-2020年年末国家外汇储备119
图表 54  金融机构人民币贷款和存款基准利率调整表120
图表 55  存款准备金率历次调整一览表122
图表 56  2021年存款准备金率历次调整一览表126
图表 57  2012-2020年我国社会消费品零售总额及其增长速度129
图表58  2020年6月-2021年6月我国社会消费品零售总额分月同比增长速度129
图表59  2021年6月份社会消费品零售总额主要数据130
图表 60  2016-2020年城镇新增就业人数133
图表 61  2016-2020年国家全员劳动生产率134
图表 62  2020年服务业部分行业投资（不含农户）及其增长速度135
图表 63  金融机具行业产业链图155
图表 64  25省份一季度城镇居民人均可支配收入161
图表 65  2016年～2020年我国银行卡消费笔数165
图表 66  2016年～2020年我国信用卡货款走势165
图表 67  2016年～2020年各季我国银行卡消费笔数走势166
图表 68  2016年～2020年各季我国银行卡渗透率167
图表 69  2016年～2020年社会消费品零售总额走势167
图表 70  2016年～2020年各季我国特约商户增势168
图表 71  2016年～2020年各季联网POS增势168
图表 72  2016年～2020年各季度银行卡消费金额走势169
图表 73  2016年～2020年各季度卡均及笔数消费走势169
图表 74  2016～2020年各季度信用卡贷款情况171
图表 75  2020年中国网民使用电子银行服务变动情况173
图表 76  2020年中国网上银行和手机银行用户地域分布情况174
图表 77  2020年中国网民最常使用网上银行和手机银行TOP10175
图表 78  VTM是银行自助设备的集大成者177
图表 79  VTM相对其他服务渠道具备多项优势178
图表 80  与网点比较，VTM为银行减少30%成本(单位：千元)179
图表 81  美国银行主要收入构成184
图表 82  工商银行主要收入构成184
图表 83  技术创新带来业务成本的下降（美分/笔）185
图表 84  我国民营银行已经起航185
图表 85  互联网银行逻辑链186
图表 86  传统银行与互联网银行业务差别186
图表 87  民营银行开展部分业务情况186
图表 88  2016-2021年中国各银行ATM机采购数量（单位：台）187
图表 89  VTM相对其他服务渠道具备多项优势188
图表 90  华为无人银行解决方案架构195
图表 91  VTM 产业链格局196
图表 92  2016-2021年我国ATM人均保有量与其他国家水平对比（单位：台/十万人）243
图表 93  2016-2021年中国新增ATM机数量（单位：台）244
图表 94  国内ATM 运营商的基本情况一览表：245
图表 95  国内ATM 机市场份额247
图表 96  美国计算机服务公司负债能力分析253
图表 97  美国计算机服务公司利润能力分析255
图表 98  美国计算机服务公司现金流量分析256
图表 99  近4年韩国晓星株式会社产权比率变化情况259
图表 100  近4年韩国晓星株式会社产权比率变化情况259
图表 101  近4年韩国晓星株式会社流动资产周转次数变化情况260
图表 102  近4年韩国晓星株式会社流动资产周转次数变化情况260
图表 103  近4年韩国晓星株式会社资产负债率变化情况261
图表 104  近4年韩国晓星株式会社资产负债率变化情况261
图表 105  近4年韩国晓星株式会社总资产周转次数变化情况262
图表 106  近4年韩国晓星株式会社总资产周转次数变化情况262
图表 107  近4年韩国晓星株式会社销售毛利率变化情况263
图表 108  近4年韩国晓星株式会社销售毛利率变化情况263
图表 109  近4年韩国晓星株式会社固定资产周转次数情况264
图表 110  近4年韩国晓星株式会社固定资产周转次数情况264
图表 111  近4年日本日立集团产权比率变化情况267
图表 112  近4年日本日立集团产权比率变化情况267
图表 113  近4年日本日立集团流动资产周转次数变化情况267
图表 114  近4年日本日立集团流动资产周转次数变化情况268
图表 115  近4年日本日立集团资产负债率变化情况268
图表 116  近4年日本日立集团资产负债率变化情况269
图表 117  近4年日本日立集团销售毛利率变化情况269
图表 118  近4年日本日立集团销售毛利率变化情况269
图表 119  近4年日本日立集团总资产周转次数变化情况270
图表 120  近4年日本日立集团总资产周转次数变化情况270
图表 121  近4年日本日立集团固定资产周转次数情况271
图表 122  近4年日本日立集团固定资产周转次数情况271
图表 123  广电运通负债能力分析273
图表 124  广电运通利润能力分析276
图表 125  长城信息产业股份有限公司负债能力分析281
图表 126  长城信息产业股份有限公司利润能力分析284
图表 127  广州御银科技股份有限公司负债能力分析288
图表 128  广州御银科技股份有限公司利润能力分析291
图表 129  证通电子负债能力分析295
图表 130  证通电子利润能力分析298
图表 131  东方通信负债能力分析302
图表 132  东方通信利润能力分析305
图表 133  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司产权比率变化情况308
图表 134  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司产权比率变化情况308
图表 135  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司流动资产周转次数变化情况309
图表 136  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司流动资产周转次数变化情况309
图表 137  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司资产负债率变化情况310
图表 138  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司资产负债率变化情况310
图表 139  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司销售毛利率变化情况311
图表 140  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司销售毛利率变化情况311
图表 141  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司总资产周转次数变化情况312
图表 142  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司总资产周转次数变化情况312
图表 143  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司固定资产周转次数情况313
图表 144  近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司固定资产周转次数情况313
图表 145  广电运通盈利能力分析315
图表 146  长城信息产业股份有限公司盈利能力分析317
图表 147  广州御银科技股份有限公司盈利能力分析319
图表 148  证通电子盈利能力分析321
图表 149  东方通信盈利能力分析322
图表 150  广电运通成长能力分析324
图表 151  长城信息产业股份有限公司成长能力分析325
图表 152  广州御银科技股份有限公司成长能力分析325
图表 153  证通电子成长能力分析326
图表 154  东方通信成长能力分析326
图表 155  广电运通营运能力分析326
图表 156  长城信息产业股份有限公司营运能力分析328
图表 157  广州御银科技股份有限公司营运能力分析329
图表 158  证通电子营运能力分析330
图表 159  东方通信营运能力分析331
图表 160  广电运通偿债能力分析333
图表 161  长城信息产业股份有限公司偿债能力分析334
图表 162  广州御银科技股份有限公司偿债能力分析336
图表 163  证通电子偿债能力分析337
图表 164  东方通信偿债能力分析338
图表 165  近4年华为技术有限公司产权比率变化情况342
图表 166  近4年华为技术有限公司产权比率变化情况343
图表 167  近4年华为技术有限公司流动资产周转次数变化情况343
图表 168  近4年华为技术有限公司流动资产周转次数变化情况343
图表 169  近4年华为技术有限公司资产负债率变化情况344
图表 170  近4年华为技术有限公司资产负债率变化情况344
图表 171  近4年华为技术有限公司销售毛利率变化情况345
图表 172  近4年华为技术有限公司销售毛利率变化情况345
图表 173  近4年华为技术有限公司总资产周转次数变化情况346
图表 174  近4年华为技术有限公司总资产周转次数变化情况346
图表 175  近4年华为技术有限公司固定资产周转次数情况347
图表 176  近4年华为技术有限公司固定资产周转次数情况347
图表 177  信雅达系统工程股份有限公司负债能力分析351
图表 178  信雅达系统工程股份有限公司利润能力分析355
图表 179  北京中科金财科技股份有限公司负债能力分析361
图表 180  北京中科金财科技股份有限公司利润能力分析364
图表 181  云南南天电子信息产业股份有限公司负债能力分析370
图表 182  云南南天电子信息产业股份有限公司利润能力分析375
图表 183  三泰电子负债能力分析378
图表 184  三泰电子利润能力分析382
图表 185  信雅达系统工程股份有限公司盈利能力分析385
图表 186  北京中科金财科技股份有限公司盈利能力分析387
图表 187  云南南天电子信息产业股份有限公司盈利能力分析388
图表 188  三泰电子盈利能力分析390
图表 189  信雅达系统工程股份有限公司成长能力分析392
图表 190  北京中科金财科技股份有限公司成长能力分析393
图表 191  云南南天电子信息产业股份有限公司成长能力分析393
图表 192  三泰电子成长能力分析393
图表 193  信雅达系统工程股份有限公司营运能力分析394
图表 194  北京中科金财科技股份有限公司营运能力分析395
图表 195  云南南天电子信息产业股份有限公司营运能力分析396
图表 196  三泰电子营运能力分析398
图表 197  信雅达系统工程股份有限公司偿债能力分析399
图表 198  北京中科金财科技股份有限公司偿债能力分析400
图表 199  云南南天电子信息产业股份有限公司偿债能力分析402
图表 200  三泰电子偿债能力分析403
图表 201  华为无人银行解决方案与技术方案406
图表 202  虚拟柜员中心的呼叫流程之一407
图表 203  2014-2020年中国ATM机市场保有量变化情况（单位：万台，%）415
图表 204  我国百万人均ATM 保有量（单位：台）416
图表 205  银行网点与VTM成本比较417
图表 206  VTM针对存量设备布放418

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