环丙胺行业市场分析

第一节 细分市场划分

一、环丙胺简介

环丙胺是一种重要的有机化工原料和医药中间体。其英文名为 Cyclopropylamine，分子式 C₃H₇N，分子量 57.09，CAS 号 765 - 30 - 0 。它是无色透明且具挥发性的液体，有强烈氨味。密度 0.824g/mL（25℃），熔点 - 50℃，沸点 49 - 50℃，闪点 - 26℃，折射率 1.420（20℃），能与水及多种有机溶剂互溶。环丙胺具有胺类典型性质，呈碱性可与酸反应成盐，因氨基氮原子有孤对电子具亲核性，能发生亲核取代、加成等反应，也可发生氧化反应。在用途上，医药领域是合成环丙沙星等含氟喹诺酮类抗菌药的关键中间体；农药领域用于制备杀虫剂、杀菌剂、除草剂等；有机合成中是合成染料、香料、橡胶助剂等的重要原料。但它高度易燃，吞食有害且能引起灼伤，储存需阴凉、通风，远离火种、热源，与氧化剂、酸类分开存放。

从细分角度来看，按纯度可分为工业级与医药级。工业级纯度一般 90% - 95% 左右，含一定杂质，用于对纯度要求不高的普通有机合成，如橡胶助剂、染料中间体合成，价格相对低，满足大规模工业生产的成本控制。医药级纯度通常 98% 以上，甚至达 99.5% 以上，对杂质含量要求极为严格，用于医药中间体合成，生产遵循严格质量控制标准和规范 。按生产工艺，有以环丙基腈为原料通过催化加氢还原制得的方法，工艺成熟、产品纯度高，但原料成本高且加氢需高压，对设备要求高；还有以环丙醇为原料，先转化为卤代环丙烷再与氨反应生成环丙胺的方法，原料相对易得，但反应步骤多，产生污染物多，后续处理成本高。按应用领域，医药用环丙胺要求严格质量标准和高纯度，生产符合药品生产质量管理规范，用于合成多种药物及医药研发。农药用环丙胺对纯度要求不如医药级高，但对杂质种类和含量有一定限制，用于合成高效、低毒、环保农药。其他工业用环丙胺在香料、染料、橡胶助剂等领域应用，因具体应用对纯度和杂质要求各异，如香料合成关注气味和杂质，橡胶助剂生产关注对橡胶性能的影响等。

二、环丙胺市场现状

随着医药、农药、化工等下游行业的发展，对环丙胺的需求不断增加，推动市场规模持续扩大。在医药领域，环丙胺是合成环丙沙星、恩氟沙星等喹诺酮类抗菌药物的关键中间体。我国作为全球抗菌药物的主要生产和消费国之一，在人口老龄化背景下，抗菌药物市场空间大，为环丙胺市场提供了增长动力。在农药领域，其可用于合成多种除草剂等产品。尽管我国农药总产量有所下降，但对高效、低毒、环保型农药的需求增长，为环丙胺在农药领域的应用提供了机会。

在供需状况上，供应方面，我国环丙胺研究和工业化生产起步较晚，但目前已成为全球主要生产国之一，产能不断扩张，能够满足国内市场需求并实现出口。需求端受医药、农药、化工等行业发展的驱动，保持着较高的增长态势。不过，随着市场变化和下游行业需求的波动，可能会出现阶段性的供需不平衡情况。

中国环丙胺市场以本土企业为主导，形成了多个大型企业和众多中小企业共存的局面。大型企业如浙江沙星科技等，凭借规模效应、品牌优势和先进技术，具备较强的市场竞争力，产品可出口至东南亚、欧美等国家。中小企业则依靠灵活经营策略和低成本，在特定细分领域占据一定市场份额。企业间的竞争主要体现在产品品质、价格和市场份额上。随着环保法规趋严和市场竞争加剧，头部优势企业的竞争力将进一步增强。

国家对化工行业的环保要求日益严格，环丙胺生产企业需要遵守严格的废气、废水和固体废物排放标准。这促使企业加大环保投入，改进生产工艺，向绿色、环保方向发展。同时，相关产业政策也在推动化工、医药等行业的转型升级，为环丙胺行业的发展提供了机遇和挑战。

国内市场来看，根据中国化工学会（https://www.ciesc.cn/）、以及北京中研华泰信息技术研究院（www.zyhtyjy.com）综合提供的数据显示，近年我国环丙胺的年销量在2000-2300吨之间：

图表 1 2022-2024年中国环丙胺行业销量分析

图表来源：北京中研华泰信息技术研究院数据库整理、中国化工学会

通过查询中国海关总署（官方网址：http://stats.customs.gov.cn/）的数据，我们可以得知，近年来我国环丙胺的出口价格大约为11.02万元每吨，这一数据来源于海关代码2921300090的查询结果。因此，我们以单吨价格10.86万元计算，可知2024年我国环丙胺行业市场规模约为21720万元。

图表2  2022-2024年中国环丙胺行业市场规模分析

图表来源：北京中研华泰信息技术研究院数据库整理、中国化工学会、公开新闻、海关总署

第三节 数据来源及出处

调研方法：通过采用桌面调研与电话调研相结合的方式进行数据交叉验证

调研对象：环丙胺市场相关企业

2022-2024 年头部企业相关产品销售规模数据

2022-2024年浙江沙星科技股份有限公司相关产品销售规模数据

调研内容：2022-2024年各企业相关产品销售规模数据

调研区域：全国；

质量控制方法：对从同一企业不同部门的受访者处获得的信息进行交叉验证；

同时，对于不同企业获得的信息进行交叉验证；

其他资料来源：

1. 浙江沙星科技股份有限公司技术专利

https://www.cnipa.gov.cn, /国家知识产权局

https://aiqicha.baidu.com/

2. 浙江沙星科技股份有限公司产品

浙江沙星科技股份有限公司

3. 北京中研华泰信息技术研究院数据统一汇总机构

www.zyhtyjy.com

4.中国化工学会

https://www.ciesc.cn/

5. 海关总署 -数据库

http://stats.customs.gov.cn/

数据来源：

（1）政府端数据：行业统计数据库、全国企业信用信息公示系统、全球竞争环境与政策导向、国家统计局

（2）行业端数据：中国化工学会 、海关总署、wind数据库、iFinD同花顺数据库、choices数据库

（3）企业端数据：浙江沙星科技股份有限公司、山东国邦药业有限公司、江苏飞宇医药科技股份有限公司等企业访谈

（4）其他数据：公开新闻、北京中研华泰信息技术研究院、上市公司招股书

第四节 具体数据计算过程

根据浙江沙星科技股份有限公司的营业收入，计算在 2022-2024 年的国内与省内环丙胺市场占有率如下：

图表3  浙江沙星科技股份有限公司环丙胺市场占有率情况

资料来源：北京中研华泰信息技术研究院数据库整理

第五节 同行业指标对比

根据对国内环丙胺生产企业调研来看，国内企业有浙江沙星科技股份有限公司、山东国邦药业有限公司、江苏飞宇医药科技股份有限公司、河北国晨化工有限公司等，其中浙江沙星科技股份有限公司为领先企业。国内企业市场份额集中度高，浙江沙星科技股份有限公司在 2022-2024年的市场占有率分别为54.60%、52.43%、49.05%，2024年市场排名第1：

图表4  2022-2024年国内环丙胺主要企业销售规模及市场占有率情况

资料来源：北京中研华泰信息技术研究院数据库整理